Berkshire Hathaway, công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett đã bán đi 10 triệu cổ phiếu Apple vào quý IV/2023, với giá trị gần 2 tỷ USD, tương ứng 1% số cổ phiếu Apple mà công ty đang nắm. Thông tin này khi được đưa ra đã thu hút sự chú ý và có nhiều bình luận được đưa ra. Warren Buffett vốn nổi tiếng là người đầu tư và giữ cổ phiếu lâu dài, đồng thời cũng xem Apple là cổ phiếu số 1 trong danh mục đầu tư của Berkshire theo giá trị thị trường.
Cả Berkshire Hathaway và Warren Buffett đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào về động thái của mình, thậm chí còn giữ bí mật giao dịch, chỉ âm thầm gửi báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), cho đến khi truyền thông tiết lộ gần đây. Các nhà phân tích đã đưa ra những lý do cho việc Buffett bán một số cổ phiếu tại Apple. Có nhiều lý do chính đáng để Warren Buffett cắt giảm một số cổ phiếu và thoái vốn hoàn toàn ở vài danh mục đầu tư.
Apple không phải cổ phiếu duy nhất Berkshire Hathaway bán ra, công ty của Buffett đã bán rất nhiều cổ phiếu vào năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm, Berkshire Hathaway đã bán 32,8 tỷ USD, và chỉ mua vào 9,1 tỷ USD cổ phiếu. Cùng với việc bán cổ phiếu, Berkshire Hathaway cũng phải trả khoản thuế tương ứng.
Vì sao Warren Buffett quyết định bán cổ phiếu của Apple?
Cả Berkshire Hathaway và Warren Buffett đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào về động thái của mình, thậm chí còn giữ bí mật giao dịch, chỉ âm thầm gửi báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), cho đến khi truyền thông tiết lộ gần đây. Các nhà phân tích đã đưa ra những lý do cho việc Buffett bán một số cổ phiếu tại Apple. Có nhiều lý do chính đáng để Warren Buffett cắt giảm một số cổ phiếu và thoái vốn hoàn toàn ở vài danh mục đầu tư.
Apple không phải cổ phiếu duy nhất Berkshire Hathaway bán ra, công ty của Buffett đã bán rất nhiều cổ phiếu vào năm 2023. Trong 9 tháng đầu năm, Berkshire Hathaway đã bán 32,8 tỷ USD, và chỉ mua vào 9,1 tỷ USD cổ phiếu. Cùng với việc bán cổ phiếu, Berkshire Hathaway cũng phải trả khoản thuế tương ứng.
Tính đến cuối tháng 9, thuế thu nhập hoãn lại (Deferred Income Tax) phải trả của Berkshire Hathaway là khoảng 85 tỷ USD. Có 207 tỷ USD lợi nhuận ròng chưa thực hiện và doanh số bán cổ phiếu đầu năm 2023 đã tạo ra 5,4 tỷ USD lợi nhuận thực tế.
Trong năm 2023, Berkshire đã thoái vốn khỏi nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục như hãng xe General Motors (GM), dịch vụ bưu kiện UPS và tập đoàn hàng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G).
Trong quý IV/2023, Berkshire đã bán hết cổ phần trong 4 công ty, gồm công ty dịch vụ tài chính StoneCo; công ty xây dựng DR Horton; công ty bảo hiểm Globe Life và Markel.
Cùng quý, Berkshire Hathaway đã tiến hành cắt giảm 78% cổ phần còn lại tại HP. Việc bán cổ phiếu đó có thể dẫn đến một khoản lỗ nặng nề vì cổ phiếu HP đã giảm giá trị kể từ khi Buffett mua lại.
Đồng thời, Warren Buffett cũng cắt giảm 32% cổ phần tại công ty truyền thông Paramount Global. Vào năm 2022 công ty của Buffett đã đầu từ vào Paramount với cổ phiếu giao dịch trên 30 USD một cổ phiếu. Đến thời điểm bán ra thì đó là một khoản lỗ lớn khác mà công ty đầu tư.
Rõ ràng, khoản đầu tư của Berkshire Hathaway và Warren Buffett vào HP và Paramount Global đã không thành công như mong đợi. Hơn hết, việc bán cổ phần tại 2 công ty trên đã dẫn đến 1 khoản lỗ đáng kể, có thể tính vào lợi nhuận trong danh mục đầu tư của Berkshire.
Vì vây, để tận dụng khoản lỗ trên có thể Buffett đã tìm cách kiếm lời từ một số danh mục đầu tư thắng lợi, Apple là một trong số đó. Thật hợp lý khi bán 1% số cổ phiếu Apple nhằm đủ tiền lãi để bù đắp vào tổn thất từ việc bán các cổ phiếu khác. Từ đó, tối thiểu khoản lỗ và phải chịu khoản thuế ít hơn.
Trước đây, Warren Buffett cũng đã từng thực hiện việc bán cổ phiếu vào cuối các năm 2018, 2019 và 2020. Việc bán cổ phiếu được thực hiện nhằm phục vụ cho mục đích thuế. Ông cũng đã từng bán khoảng 11 tỷ USD cổ phiếu Apple vào cuối năm 2020 và cho biết quyết định đó "có lẽ là một sai lầm". Sau đó, khi cổ phiếu của Apple giảm vào năm 2022, ông đã sửa chữa sai lầm bằng cách mua thêm 31 tỷ USD cổ phiếu.
Quảng cáo
Do đó, Buffett có cơ hội mua lại số cổ phiếu Apple đã được bán đi với giá thấp hơn sau khi cổ phiếu của công ty này giảm. Berkshire Hathaway hiện vẫn sở hữu hơn 905 triệu cổ phiếu của Apple, trị giá khoảng 174 tỷ USD, tương đương 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Apple.
Bên cạnh việc bán 1 loạt cổ phiếu từ các công ty thì Warren Buffett cũng đã đầu tư và tăng cổ phần của mình vào các công ty khác như SiriusXM và các công ty dầu mỏ Chevron, cùng Occidental Petroleum.
Các danh mục đầu tư lớn của Berkshire Hathaway là gì?
Theo báo cáo mới nhất của Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) được nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, hiện công ty của Warren Buffett có tổng số 41 danh mục đầu tư với giá trị gần 350 tỷ USD.
Trong đó 5 cổ phiếu hàng đầu (theo giá trị thị trường) của Berkshire Hathaway là Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola và Chevron.
- Apple vẫn là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire, hiện chiếm một nửa tổng danh mục đầu tư cổ phần của Berkshire.
- Bank of America là danh mục lớn thứ 2 của công ty. Tài chính cũng là lĩnh vực mà Warren Buffett am hiểu sâu sắc.
- Coca-Cola là cổ phiếu mà Berkshire nắm giữ lâu nhất, kể từ năm 1988 và tất nhiên vẫn luôn nằm trong top 5 danh mục cao nhất.
- Năm vừa rồi, Berkshire Hathaway đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực dầu khí với Chevron và Occidental Petroleum.
Ngoài gần 350 tỷ USD cổ phiếu, Berkshire Hathaway còn nắm giữ hơn 151 tỷ USD tiền mặt và các khoản tiền khác, theo báo quý III của công ty.
Quảng cáo
Riêng, danh mục đầu tư cá nhân của Warren Buffett bao gồm gần 16% cổ phần của ông trong Berkshire Hathaway (trị giá hơn 131 tỷ USD) và cổ phần trong 2 ngân hàng: JP Morgan, Wells Fargo (quy mô của những cổ phần này không được tiết lộ).
Đồng thời, Warren Buffett còn nắm giữ cổ phần trong 5 công ty thương mại Nhật Bản, gồm: Tập đoàn Mitsubishi, Mitsui & Co., Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Itochu và Tập đoàn Marubeni trị giá hơn 19 tỷ USD.
Bên cạnh đó, ông cũng là người nắm giữ cổ phần lâu dài trong tập đoàn Trung Quốc BYD. Hiện tại cổ phần này trị giá hơn 5,5 tỷ USD.
Công ty của Warren Buffett sắp đạt giá trị vốn hoá 1 nghìn tỷ USD
Vào tuần trước, Berkshire Hathaway đã lặp được kỷ lục mới khi cổ phiếu của công ty chạm mốc 600.000 USD. Tiến gần hơn đến việc trở thành doanh nghiệp đầu tiên ngoài lĩnh vực công nghệ của Mỹ đạt đến giá trị vốn hoá 1 nghìn tỷ USD. Berkshire đang là doanh nghiệp lớn thứ 7 tại Mỹ với giá trị vốn hoá khoảng 880 tỷ USD, chỉ còn cách mốc 1 nghìn tỷ USD khoảng 120 tỷ USD nữa.
Theo hãng nghiên cứu Strategas Securities, Berkshire Hathaway là một trong 3 ứng cử viên có thể thay thế hãng xe điện Tesla trong nhóm Magnificent Seven. Hai đại diện còn lại là Broadcom và Eli Lilly. Magnificent Seven là nhóm 7 cổ phiếu có vốn hoá lớn, gồm: Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Nvidia và Tesla.
Nguồn tham khảo : (1), (2)
https://tinhte.vn/thread/ty-phu-warren-buffett-da-ban-10-trieu-co-phieu-apple.3763868/
Tỷ phú Warren Buffett đã bán 10 triệu cổ phiếu Apple
Berkshire Hathaway, công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett đã bán đi 10 triệu cổ phiếu Apple vào quý IV/2023, tương ứng 1% số cổ phiếu Apple mà công ty này đang nắm. Đây là báo cáo được Berkshire Hathaway nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).
tinhte.vn
